В самом сердце густого леса стоит древний город Ллорис, построенный эльфами в давние времена. После того как люди вытеснили эльфов из этих мест, власть в Ллорисе захватил жестокий шериф, обогащающийся за счет горожан. Он безжалостно поднимает налоги, погружая жителей в нищету и лишая их крыши над головой и средств к существованию. Любых, кто осмеливается протестовать, он изгоняет и подвергает мучениям. Вскоре в Ллорисе начинает назревать бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, не торопятся доверять им, стремясь сохранить свой мир вдали от человеческих конфликтов.
