Из Москвы в якутский город прибывает русский мужчина, назначенный директором музыкальной школы. Оказавшись на новом месте, он решает внедрить собственные порядки и быстро вступает в конфликт с руководительницей детского хора, Мартой Григорьевной. В это время эпоха перестройки ставит перед народом саха задачу переосмыслить свою культурную идентичность. Взаимодействие двух разных культур постепенно сближает директора и его бывшую оппонентку, погружая их в мистический опыт. Марте предстоит сделать выбор между тёмным прошлым и новой любовью, обещающей светлое будущее.
