Маршал Василевский собирает командование Красной Армии для обсуждения срочной задачи: необходимо уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить угрозу взрыва опасных складов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод. Им поручено найти завод. Среди них — сержант Сан Ли, также известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее изучал восточные языки в институте. Для получения ключевой информации о местоположении завода им необходимо добраться до Харбина и встретиться с советским агентом Рыбаком. В отряд также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с заклятым врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят испытания смертоносных химических веществ на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом.
