Бывший офицер военной контрразведки, полковник Николай Устюжанин, славится своими навыками в стрельбе и рукопашном бою, а также готовностью жертвовать собой ради достижения целей. В ходе одной из операций, в которой участвует Николай, происходит провал, и один из агентов погибает. Устюжанин убежден, что в отделе завелся шпион, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который, по его мнению, хочет избавиться от него, Николай отправляется в удаленную деревню к своему знакомому, управляющему приграничным районом. Там он устраивается на работу управляющим лесного хозяйства. Однако новая должность оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что прежние управляющие исчезли бесследно или были убиты.
